Spécialiste, Services aux Conseillers

À propos de PEAK 

Chef de file du conseil financier indépendant au Canada, PEAK accompagne les Canadiens depuis plus de 30 ans dans la gestion de leur patrimoine. Forts de 16 milliards $ d’actifs sous administration et d’un réseau de 1 500 professionnels, nous plaçons l’indépendance, l’innovation et l’intégrité au cœur de notre mission : améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de l’argent. 
 

À propos du poste  

Basé(e) à notre bureau de Montréal, à titre de Spécialiste, Services aux conseillers, tu feras partie de l’équipe des Services aux conseillers et agiras comme point de contact principal pour les conseillers PEAK. 

Plus qu’un rôle de support, il s’agit d’une opportunité de développer une expertise concrète dans l’industrie des services financiers, tout en étant directement exposé(e) aux réalités du terrain. 

Vos responsabilités   

Soutien aux conseillers et service 

• Gérer les demandes des conseillers par téléphone et par courriel en utilisant différents systèmes internes, tout en respectant les délais de service établis.
• Établir et maintenir des relations de confiance avec les conseillers grâce à un service réactif et personnalisé.
• Offrir une expérience conseiller de haut niveau en combinant efficacité, qualité relationnelle et compréhension des enjeux.
• Identifier de façon proactive les besoins des conseillers et fournir des orientations ou rediriger les demandes vers les équipes internes appropriées. 
   

Résolution des demandes et coordination 

• Analyser et interpréter l’information afin de résoudre efficacement les demandes des conseillers.
• Aller au-delà du traitement : Comprendre les situations dans leur ensemble et proposer des solutions adaptées.
• Effectuer des suivis avec les équipes internes et les partenaires externes afin de soutenir les demandes des conseillers et assurer leur résolution dans les délais.
• Escalader les situations complexes lorsque nécessaire et assurer un suivi approprié jusqu’à leur résolution.  
   

Conformité et documentation 

• S’assurer que toutes les activités respectent les politiques internes et les exigences réglementaires.
• Maintenir une documentation précise et à jour des interactions avec les conseillers dans le CRM et les systèmes opérationnels. 

Amélioration des processus et collaboration 

• Contribuer à l’amélioration des niveaux de service en révisant les processus et en identifiant des opportunités d’amélioration.
• Favoriser un environnement de collaboration entre les équipes des Services aux conseillers, des Opérations et les autres départements internes. 

Profil recherché 

Ce qu’on recherche avant tout 

• Une forte orientation service et une excellente communication
• Une capacité à apprendre rapidement dans un environnement dynamique
• Un esprit analytique et une bonne gestion des priorités 

Formation et expérience 

• Diplôme d’études secondaire et 2 à 3 ans d’expérience en service à la clientèle
• Expérience de travail dans le secteur financier, spécifiquement avec les fonds mutuels
• Bonne compréhension des produits de placement enregistrés et non enregistrés (FERR, REER, FRV, CRI, etc.).
• Connaissance des réglementations de la MFDA et de l’IIROC (un atout).
• Connaissance des produits de placement enregistrés (un atout). 

Compétences clés 

• Excellente communication orale et écrite
• Capacité à gérer plusieurs demandes simultanément
• Organisation, rigueur et souci du détail
• Esprit d’équipe et collaboration 

Ce que nous offrons 

• Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine.
• Trois semaines de vacances, cinq journées de maladie et une journée personnelle par année.
• Régime complet d’assurances collectives après trois mois de service, incluant les soins médicaux et dentaires, un compte de gestion santé, un programme d’aide aux employés et la télémédecine.
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) avec participation de l’employeur après trois mois de service. Rabais de 20 % sur la carte OPUS (l’équivalent d’environ deux mois gratuits par année).
• Activités sociales et événements d’équipe chaque mois.
• Opportunités de développement professionnel et d’évolution de carrière.
• Bureaux modernes avec vue panoramique, au cœur du centre-ville de Montréal et facilement accessibles en transport en commun.
• Boissons et collations offertes gratuitement chaque jour au bureau. 

Exigences linguistiques 

La connaissance du français est requise pour les postes permanents situés au Québec afin de permettre la communication avec les collègues et fournisseurs au Québec. Une formation en français peut être offerte aux employés ne possédant pas une connaissance suffisante. 
La connaissance de l’anglais est requise afin de communiquer avec les clients et partenaires situés à l’extérieur du Québec.