Advise large clients on group retirement savings plans: manage client relationships, design investment and portfolio strategies (including responsible investing), prepare detailed reports and presentations, monitor markets and vendors, and collaborate cross-functionally to support decision-making.
Conseiller(e) en régimes d’épargne-retraite collectif
Groupe Financier Stratège est une entreprise leader dans le domaine des services financiers, dédiée à offrir des solutions d’investissement innovantes et personnalisées à sa clientèle. Groupe Financier Stratège se distingue par son approche centrée sur le client et de son expertise approfondie des marchés financiers.
Notre mission est de guider nos clients vers une croissance durable et des performances stables grâce à une gestion rigoureuse et des stratégies d’investissements adaptée à leurs besoins spécifiques. En rejoignant Groupe Financier Stratège, vous ferez partie d’une équipe dynamique et passionnée, engagée à fournir des résultats de haute qualité et à maintenir des relations de confiance avec nos clients.
Description du Poste :
Nous recherchons un(e) conseiller(e) expérimenté pour rejoindre notre équipe et desservir nos clients d’envergure en régime d’épargne-retraite collectif. Le candidat(e) idéal(e) devra avoir un fort esprit d’entreprenariat et être capable de fournir des analyses financières approfondies et des recommandations d’investissement.
Responsabilité :
Relation Client: Desservir les clients d’envergures en régime d’épargne-retraite collectif, répondre à leurs besoins financiers spécifiques et maintenir des relations de confiance.
Gestion de Portefeuille : Élaborer des stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille adaptées aux besoins des clients. Élargir l’expertise aux stratégies d’investissement responsable.
Rapport et Présentations: Préparer des rapports financiers détaillés et des présentations pour les clients, en mettant en évidence les analyses et les recommandations clés.
Suivi du Marché : Suivre les tendances du marché et les relations avec les fournisseurs et fournir des analyses pertinentes pour aider à la prise de décision.
Collaboration Interdisciplinaire : Collaborer avec des collègues aux compétences complémentaires pour assurer une gestion financière cohérente et efficace.
Profil recherché :
Qualifications :
Diplôme universitaire en finance, comptabilité, actuariat, économie, administration des affaires ou dans un domaine connexe
Conseiller(ère) en sécurité financière et/ou en assurance et rentes collectives (atout apprécié)
Conseiller(ère) agréé(e) en avantages sociaux (atout supplémentaire)
Au moins 3 ans d'expérience pertinente
Expérience démontrée auprès de clients d'envergure en régimes d'épargne-retraite collectifs
Compétences souhaitées :
Axer sur le service clients
Excellente capacité d’analyse et de synthèse
Fort esprit d’entreprenariat
Aptitudes à travailler sous pression et à respecter les délais serrés
Excellentes compétences en communication écrite et orale en français
Connaissance approfondie des marchés financiers et des produits d’investissement.
Habiletés et caractéristiques personnelles :
Engagement : Nous nous engageons à fournir des services financiers de haute qualité et à atteindre les objectifs de nos clients avec dévouement et détermination.
Respect : Nous valorisons le respect mutuel, l’écoute active et la collaboration positive avec nos clients et collègues.
Intégrité : Nous opérons avec honnêteté et transparence, en maintenant les normes éthiques les plus élevées.
Excellence : Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons, en cherchant constamment à nous améliorer et dépasser nos attentes.
Harmonie : Nous favorisons un environnement de travail harmonieux où chacun peut s’épanouir et contribuer à notre succès collectif
Ce que nous offrons :
Une rémunération compétitive adaptée à votre expertise
Accès à un régime de retraite collectif avantageux
Une assurance collective incluant un compte santé pour vos besoins spécifiques
Des journées de vacances pour un meilleur équilibre travail-vie personnelle
Des congés payés en cas de maladie ou pour des besoins personnels
Un environnement de travail axé sur le bien-être et le développement professionnel
Pourquoi rejoindre Stratège?
Rejoindre Groupe Financier Stratège, c’est s’engager dans une aventure professionnelle où votre expertise et votre passion pour la finance transformeront l’avenir de nos clients, tout en évoluant dans un environnement qui valorise l’innovation, l’excellence et le développement personnel. Postulez dès maintenant pour faire partie de notre équipe dynamique et ambitieuse !
*Le Groupe Stratège valorise la diversité et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées.
Transparence et utilisation des renseignements personnels
Dans le cadre de nos processus de recrutement, nous respectons les principes de transparence et de consentement à l’égard des candidats. Les renseignements personnels fournis seront utilisés uniquement pour les fins suivantes :
Évaluation de la candidature.
Vérifications : Confirmer les certifications, le niveau d'études, l'historique d'emploi et les aptitudes du candidat.
Évaluation des besoins : Comprendre les attentes du candidat, notamment en matière de salaire.
Entretiens : Conduire des entrevues afin de s'assurer que le candidat répond aux attentes de l'organisation et du poste.
Les renseignements personnels seront partagés avec les tiers suivants, le cas échéant : Microsoft, LinkedIn, Jobillico, et Indeed. Notez que ces informations peuvent être communiquées à l'extérieur du Québec.
Le candidat dispose des droits suivants :
Accès et rectification : Droit d'accès et de correction des renseignements personnels.
Retrait du consentement : Droit de retirer son consentement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels, dans les limites prévues par la loi.
Respect du consentement
L’organisation permet aux candidats de choisir de ne pas divulguer leur salaire actuel lors des entrevues, sans préjudice. En revanche, il est possible de demander au candidat ses attentes salariales. Les agences de recrutement mandatées ont la responsabilité d'obtenir le consentement des candidats avant de nous transmettre leurs renseignements personnels.
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