Investment Advisor Assistant

Who we are: 

Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry:  wealth management and capital markets.  CG is driven by an unwavering commitment to build lasting client relationships – we achieve this by generating value for our individual, institutional, and corporate clients through comprehensive wealth management solutions and investment banking services.  We are a leading independent wealth management firm in Canada, and the leading mid-market provider of investment banking advisory, equity research, sales and trading services for corporations and institutions. 

We pride ourselves on understanding our clients’ needs and finding innovative, bespoke solutions.  Our entrepreneurial and friendly team will challenge you to learn and grow every day.  We value great work and collaboration and strive to eliminate bureaucratic thinking.  We’re looking for talented people who thrive in a fast-paced environment and want to have an impact with innovative ideas and best practices. 

Come be a part of our Canadian success story and help deliver superior experiences for our clients. At CG, we recognize that diversity across our business strengthens our client relationships and enables more innovative solutions.  We strongly encourage applications from all qualified individuals regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. CG provides an accessible candidate experience. If you need any accommodations throughout the interview process and beyond, please let us know. 

Our Canadian operation, Canaccord Genuity Corp., is currently looking for an Investment Associate to join our team on a full-time permanent basis in our Montreal office. Reporting to the Senior Investment Advisor, the Financial Planners role is primarily responsible for ensuring clients are extremely satisfied with the service we provide, and that systems and processes are developed and maintained to support a growing business.

Responsibilities:

• Prepare comprehensive wealth plans to address client specific needs or concerns in the areas of financial, investment, retirement, risk management and estate planning;
  • Personalize each wealth plan to provide expert knowledge around challenges affecting emerging affluent clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, charitable giving, etc.;
• Deliver presentations to clients on specific topics related to fee-based investment solutions, estate planning solutions, and financial planning; and promoting plans to drive the business;
• Trade execution;
• Maintain ongoing relationships with clients in a team context, updating client information, client follow ups and related administrative tasks

Skills & Qualifications:

• Minimum 3 years of relevant industry experience.
• Investment and insurance industry knowledge is an asset;
• Experience in creating financial plans is an asset;
• Strong knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Excellent verbal and written communication skills with strong presentation skills;
• Ability to work effectively independently and in team environments;
• Proven networking and client acquisition skills, with the ability to cultivate strong partner relationships;
• Bilingual (oral and written) in English and French is required.

Additional Optional Qualifications:

• Completion of the IQPF (Quebec Institute of Financial Planning) designation or working towards;
• Completion of or willingness to complete LLQP (Life License Qualification Program) designation is an asset;

Qui nous sommes :

Canaccord Genuity (CG) est une firme indépendante de services financiers entièrement intégrés, offrant des services dans deux principaux segments de l'industrie des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. CG est guidée par un engagement indéfectible à bâtir des relations durables avec ses clients – nous y parvenons en générant de la valeur pour nos clients individuels, institutionnels et corporatifs grâce à des solutions complètes de gestion de patrimoine et à des services de banque d’investissement. Nous sommes une des principales firmes indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, ainsi que le principal fournisseur de services de conseils en banque d’investissement, de recherche sur actions, de vente et négociation pour les entreprises et institutions de taille moyenne.

Nous sommes fiers de comprendre les besoins de nos clients et de trouver des solutions innovantes et personnalisées. Notre équipe entrepreneuriale et accueillante vous encouragera à apprendre et à vous développer chaque jour. Nous valorisons l’excellence du travail et la collaboration, et nous nous efforçons d’éliminer la pensée bureaucratique. Nous recherchons des personnes talentueuses qui prospèrent dans un environnement dynamique et qui souhaitent avoir un impact grâce à des idées innovantes et des pratiques exemplaires.

Participez à notre histoire de réussite canadienne et contribuez à offrir des expériences supérieures à nos clients. Chez CG, nous reconnaissons que la diversité au sein de notre entreprise renforce nos relations avec nos clients et permet des solutions plus innovantes. Nous encourageons fortement les candidatures de toutes les personnes qualifiées, sans égard à la race, la religion, la couleur, l’origine nationale, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial ou le statut de handicap. CG offre une expérience candidat accessible. Si vous avez besoin d’accommodements durant le processus d’entrevue ou par la suite, veuillez nous en informer.

Notre division canadienne, Canaccord Genuity Corp., est actuellement à la recherche d’un Associé en placements pour joindre notre équipe à temps plein et de façon permanente dans notre bureau de Montréal. Relevant du Conseiller principal en placement, le rôle du Planificateur financier consiste principalement à assurer un niveau de satisfaction exceptionnel chez nos clients, et à veiller à ce que les systèmes et processus soient développés et maintenus afin de soutenir une entreprise en croissance.

• Préparer des plans de gestion de patrimoine complets pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des clients dans les domaines des finances, des placements, de la retraite, de la gestion des risques et de la planification successorale;

• Personnaliser chaque plan de patrimoine en fournissant une expertise sur les enjeux touchant les clients en voie d’enrichissement, tels que : sociétés de portefeuille, options d’achat d’actions d’employés, régimes de retraite individuels, ententes de rémunération de retraite, dons de charité, etc.;

• Analyser les situations fiscales uniques des clients afin de proposer des stratégies;

• Offrir des présentations aux clients sur des sujets spécifiques liés aux solutions de placement à honoraires, aux solutions de planification successorale et à la planification financière; et promouvoir les plans pour soutenir la croissance de l’entreprise;

• Exécuter des transactions;

• Maintenir des relations continues avec les clients dans un contexte de travail d’équipe, mettre à jour les informations clients, effectuer les suivis requis et accomplir les tâches administratives connexes.

• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans l’industrie.

• Connaissance du secteur des placements et de l’assurance, un atout.

• Expérience en création de plans financiers, un atout.

• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Excellentes compétences en communication orale et écrite, avec de fortes aptitudes en présentation.

• Capacité à travailler efficacement de façon autonome et au sein d’une équipe.

• Compétences démontrées en développement de réseau et en acquisition de clients, avec la capacité de cultiver de solides relations avec les partenaires.

• Bilinguisme (oral et écrit) en français et en anglais requis.

• Obtention ou poursuite de l’obtention du titre de l’IQPF (Institut québécois de planification financière).

• Obtention ou volonté d’obtenir le titre LLQP (Programme de qualification en assurance de personnes), un atout.

#LI-SK1 #LI-Onsite #INDHP

All applications will be held in strict confidence.

In order to be considered for employment, candidates selected for interviews will be required to show proof of citizenship, permanent residence or eligibility to work in Canada with no restrictions.

Protecting your online safety:

Canaccord Genuity and its affiliates do not use text messages for recruitment purposes. If you have received a text message claiming to be from CG or an authorized representative regarding job recruitment, please treat as fraudulent and do not respond.

We wish to thank all candidates for their interest but only those applicants selected for an interview will be contacted. No phone calls please. Thank you for your understanding.