Financial Planner

Who we are: 

Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry:  wealth management and capital markets.  CG is driven by an unwavering commitment to build lasting client relationships – we achieve this by generating value for our individual, institutional, and corporate clients through comprehensive wealth management solutions and investment banking services.  We are a leading independent wealth management firm in Canada, and the leading mid-market provider of investment banking advisory, equity research, sales and trading services for corporations and institutions. 

We pride ourselves on understanding our clients’ needs and finding innovative, bespoke solutions.  Our entrepreneurial and friendly team will challenge you to learn and grow every day.  We value great work and collaboration and strive to eliminate bureaucratic thinking.  We’re looking for talented people who thrive in a fast-paced environment and want to have an impact with innovative ideas and best practices. 

Come be a part of our Canadian success story and help deliver superior experiences for our clients. At CG, we recognize that diversity across our business strengthens our client relationships and enables more innovative solutions.  We strongly encourage applications from all qualified individuals regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. CG provides an accessible candidate experience. If you need any accommodations throughout the interview process and beyond, please let us know. 

Our Canadian operation, Canaccord Genuity Corp., is currently looking for a Financial Planner to join our team on a full-time permanent basis in our Montreal office. Reporting to the Senior Investment Advisor, the Financial Planners role is primarily responsible for ensuring clients are extremely satisfied with the service we provide, and that systems and processes are developed and maintained to support a growing business.

Responsibilities:

• Prepare comprehensive wealth plans to address client specific needs or concerns in the areas of financial, investment, retirement, risk management and estate planning;
  • Personalize each wealth plan to provide expert knowledge around challenges affecting emerging affluent clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, charitable giving, etc.;
  • Analyze clients unique tax situations to provide strategies.
• Deliver presentations to clients on specific topics related to fee-based investment solutions, estate planning solutions, and financial planning; and promoting plans to drive the business;
• Maintain ongoing relationships with clients in a team context.

Skills & Qualifications:

• Completion of the IQPF (Quebec Institute of Financial Planning) designation or working towards;
• Completion of or willingness to complete LLQP (Life License Qualification Program) designation is an asset;
• 3 years of relevant experience in all aspects of financial planning;
• Investment and insurance industry knowledge is an asset;
• Strong knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Excellent verbal and written communication skills with strong presentation skills;
• Ability to work effectively independently and in team environments;
• Proven networking and client acquisition skills, with the ability to cultivate strong partner relationships;
• Bilingual (oral and written) in English and French is required.

Qui sommes-nous ?

Canaccord Genuity (CG) est une société indépendante de services financiers complets de premier plan, qui exerce ses activités dans deux segments principaux du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. CG est animée par un engagement inébranlable à établir des relations durables avec ses clients – nous y parvenons en générant de la valeur pour nos clients particuliers, institutionnels et entreprises grâce à des solutions complètes de gestion de patrimoine et à des services de banque d’investissement.Nous sommes une société de gestion de patrimoine indépendante de premier plan au Canada et le principal fournisseur de services de consultation en matière de services bancaires d’investissement, de recherche sur les actions, de vente et de négociation pour les entreprises et les institutions

Nous sommes fiers de comprendre les besoins de nos clients et de trouver des solutions novatrices sur mesure. Notre équipe entreprenante et amicale vous poussera à apprendre et à vous développer chaque jour.Nous valorisons l’excellent travail et la collaboration et nous nous efforçons d’éliminer la pensée bureaucratique.Nous sommes à la recherche de gens talentueux qui s’épanouissent dans un environnement en constante évolution et qui veulent avoir un impact grâce à des idées novatrices et à des pratiques exemplaires

Joignez-vous à notre réussite canadienne et aidez nos clients à vivre une expérience supérieure. Chez CG, nous reconnaissons que la diversité au sein de notre entreprise renforce nos relations avec les clients et permet d’offrir des solutions plus novatrices.Nous encourageons fortement toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, peu importe leur race, leur religion, leur couleur, leur origine nationale, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur âge, leur état matrimonial ou leur état de personne handicapée.CG offre une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’aménagements tout au long de la procédure d’entretien et au-delà, n’hésitez pas à nous en faire part.

Notre entreprise canadienne, Corporation Canaccord Genuity, est actuellement à la recherche d’un planificateur financier qui se joindra à notre équipe à temps plein et de façon permanente à notre bureau de Montréal. Relevant du conseiller en placement principal, le rôle des planificateurs financiers consiste principalement à s’assurer que les clients sont extrêmement satisfaits du service que nous leur fournissons et que des systèmes et des processus sont élaborés et maintenus pour soutenir une entreprise en croissance

Responsabilités :

• Élaborer des plans exhaustifs de gestion du patrimoine pour répondre aux besoins ou aux préoccupations des clients dans les domaines de la planification financière, de l’investissement, de la retraite, de la gestion des risques et de la planification successorale;
  • Personnaliser chaque régime de gestion de patrimoine afin de fournir des connaissances spécialisées sur les défis qui touchent les clients fortunés émergents, comme les sociétés de portefeuille, les options d’achat d’actions des employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons de bienfaisance, etc.;
  • Analyser les situations fiscales particulières des clients pour proposer des stratégies.
• Faire des présentations aux clients sur des sujets précis liés aux solutions de placement à honoraires, aux solutions de planification successorale et à la planification financière; et promouvoir les plans pour stimuler l’entreprise;
• Entretenir des relations suivies avec les clients dans un contexte d’équipe.

Compétences et qualifications :

• Avoir obtenu le titre de l’IQPF (Institut Québec de planification financière) ou être en voie de l’obtenir;
• Avoir obtenu le titre de LLQP (Programme de qualification de permis a vie) ou etre en voie de l'obtenir;
• 3 ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière;
• La connaissance du secteur des placements et de l’assurance est un atout;
• Connaissance approfondie de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
• D’excellentes aptitudes en communication verbale et écrite et de solides aptitudes en présentation;
• La capacité de travailler efficacement de façon indépendante et en équipe;
• Des compétences éprouvées en matière de réseautage et d’acquisition de clients, ainsi que la capacité de cultiver des relations solides avec des partenaires;
• Le bilinguisme (oral et écrit) est requis en français et en anglais.

Protecting your online safety:

Canaccord Genuity and its affiliates do not use text messages for recruitment purposes. If you have received a text message claiming to be from CG or an authorized representative regarding job recruitment, please treat as fraudulent and do not respond.

LI-KT1 #INDHP

All applications will be held in strict confidence.

In order to be considered for employment, candidates selected for interviews will be required to show proof of citizenship, permanent residence or eligibility to work in Canada with no restrictions.

We wish to thank all candidates for their interest but only those applicants selected for an interview will be contacted. No phone calls please. Thank you for your understanding.