Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Responsabilités principales

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant en épargne collective (permis).
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.
• Connaissance sur la gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse. 
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.

Trade Union (If applicable)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask!

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